Galp y ACS han cerrado la transacción para la creación de una sociedad conjunta o joint venture que les permita desarrollar 2,9 GW en proyectos solares fotovoltaicos en España.
En la nueva empresa solar resultante, Galp adquiere el 75,01% mientras que ACS mantiene una participación del 24,99%. Asimismo, se ha establecido una estructura de gobierno para el control conjunto de la empresa, cuyas cuentas se reflejarán en los resultados financieros de Galp bajo el método de participación.
Esta transacción es el resultado de un acuerdo inicial alcanzado el pasado 22 de enero con el Grupo ACS, modificado posteriormente, entre otros motivos, para establecer una sociedad conjunta entre ambas partes, como se anunció en julio. Actualmente, este acuerdo modificado ya dispone de todas las aprobaciones necesarias por parte de socios y autoridades.
El porfolio de 2,9 GW incluye una selección de proyectos de alta calidad repartidos por toda España, incorporando los 914 MW de activos recientemente comisionados y un pipeline en diferentes etapas de desarrollo.
Galp y ACS se comprometen a seguir identificando soluciones que maximicen la eficiencia y la capacidad de generación de estos proyectos, explorando el potencial de las ubicaciones premium. El desarrollo y construcción de este porfolio será llevado a cabo por la empresa Cobra, filial de ACS, con probada experiencia en proyectos de generación fotovoltaica.
En este contexto, Galp ha pagado hoy un importe de 326 millones de euros a ACS por los costes de adquisición y desarrollo de la participación de asociados a la cartera. La sociedad resultante cuenta actualmente con una deuda sin recurso de 434 millones de euros, relacionada con los activos operativos, y con la intención de los socios de acometer el resto de los desarrollos a través de una financiaciación del proyecto. La transacción contempla un valor empresarial total de 2.200 millones de euros relacionado con la adquisición, desarrollo y construcción de toda la cartera (100%).
El director ejecutivo de Galp, Carlos Gomes da Silva, ha declarado al respecto:“El cierre de esta transacción representa un paso importante para nuestras ambiciones en materia de renovables, posicionando a Galp como el mayor operador solar de la Península Ibérica mediante la incorporación de un porfolio de generación de alta calidad, y que será una parte importante de nuestro proceso de transición energética”.
Entidades como Citigroup Global Markets y King & Wood Mallesons actuaron como asesores financieros y legales, respectivamente, en esta operación.
